1.Podróż Karola Wojtyły i Stanisława Starowieyskiego do Rzymu na studia.
2.Zwiedzanie stolicy Włoch przez dwóch przyjaciół.
3.Msza z udziałem nowego papieża.
4.Studia w Rzymie.
5.Podróż na spowiedź do Ojca Pio.
6.Odwiedziny Sapiehy.
7.Propozycja wakacji.
8.Koniec studiów i zdanie wszystkich egzaminów.
9.Śmierć Hossa.
10.Początek wakacji.
11.Pobyt Karola i Stasia w Paryżu.
12.Belgijskie i holenderskie szlaki.
13.Wstąpienie w drodze powrotnej do Ars.
14.Powrót do Rzymu.
15.Propozycja posady wikarego w Niegowici.
16.Przyjęcie pracy przez Karola Wojtyłę.
17.Nowa parafia młodego księdza.
18.Poznanie Wieczorka.
19.Propozycja pracy dla nowego znajomego.
20.Przedstawienie teatralne wyreżyserowane przez Wojtyłę.
21.Przeniesienie młodego wikarego do Krakowa , do Kościoła św. Floriana.
22.Budowa nowego kościoła w Niegowici na pożegnanie.
23.Poznanie drugiej parafii.
24.Tajemnicze studentki.
25.Poznanie młodych studentek.
26.Namówienie siędza Karola na przeprowadzenie rekolekcji w Kościele św. Anny.
27.Liczne tłumy podczas rekolekcji.
28.Śmierć Sapiehy.
29.Wybranie nowego prymasa Wyszyńskiego.
30.Nauki studentów.
31.Wojtyła poznaje ciekawego i niewierzącego człowieka.
32.Wymiana książek między nowymi znajomymi.
33.Pierwsza wycieczka Wojtyły z młodzieżą do Zakopanrgo.
34.Nowy Rok.
35.Wyprawa z dwoma młodzieńcami na narty.
36.Ksiądz Karol zadziwia dwóch studentów swą jazdą na nartach.
37.Trudne czasy - komunizm.
38.Kolejne wycieczki i nadanie Wojtyle przezwiska "Wujek Karol".
39.Wyprawy na kajaki.
40.List od prymasa.
41.Pilne wezwanie Wojtyły.
42.Spotkanie z Wyszyńskim.
43.Karol Wojtyła zostaje pomocniczym biskupem Krakowa.
44.Dokończenie przerwanej wyprawy na kajakach.
45.Mianowanie Karola na biskupa.
46.Spotkanie biskupa Karola ze starymi przyjaciółmi.
47.Poddanie się kapłaństwu.