Chłopiec o imieniu Tomek jest świadkiem morderstwa, razem ze swym przyjacielem Huckiem. Kiedy w nocy przyjaciele poszli na cmentarz, aby wypróbować lekarstwo na brodawki widzą jak Indianin Joe morduje profesora i we wszystko wrabia Muffa Pottera.
Tomka i Hucka dręczy sumienie i postanawiają razem ze swoim kolegą Joe uciec z domu i zostać piratami. Kiedy chłopcy wracają do domu Tomek zeznaje przed sądem aby ocalić Pottera od szubienicy. Indianin ucieka z sali rozpraw, a Tomek żyje w ciągłym strachu przed nim.